Den klare blå bølgen danner små bevegelse i vannvegetasjonen utenfor dragepalasset. Denne dragepalasset, som ligger dypt i det krystallklare havet og er bygget av hvite perlemor og fluoritt, våkner opp i den tidlige morgentidevannet. Sollyset på havbunnen blir delt opp i utallige gyldne flekker som danser på søylene til palasset, som om tusenvis av ånder leker og svømmer.
Xuanmin og Zhiyao, et par unge mennesker som har vokst opp i dragepalasset med uendelige drømmer, våkner i dag tidligere enn vanlig. De har myke vannplanteputer under hodet, iført lange, blå silkekapper brodert med skyformede mønstre, og øynene deres reflekterer den unike lyset fra dragepalasset. I dag er det dagen for den årlige vennskapskonkurransen i det himmelske riket, og de skal for første gang representere dragepalasset som østlige ånder.
Boblen som Xuanmin puster ut har ennå ikke sprukket, da han stille sier til Zhiyao: "Var du klar i går kveld? Jeg drømte om den koi-fisken som moro spratt rundt, og vanndråpene fra ryggen dens sprutet på meg."
Zhiyao ler og smiler med øynene: "Drømte du om at koi-fisken løp om kapp med krabben igjen? Du ser alltid den som gjør kreative sprøinger, men vær forsiktig så du ikke faller av den senere."
De utveksler et hemmelig blikk og smil. Denne koi-fisken er ikke en vanlig koi, men den humoristiske koi-fisken som ble gitt til dem av de eldre i dragepalasset som en følgesvenn. Navnet "Liusu" har blitt kjent i alle verdener, og er en stolthet for dragepalasset, og har evnen til å forvandle seg til ulike former, mens den snakker med en komisk og mystisk tone. Det viktigste er at den forstår menneskers hjerter, og oftest bruker noen morsomme ord for å lette spenningen.
Xuanmin og Zhiyao kommer til dragepalassets keiserfiskedam. Vannflaten glitrer som glass, og Liusu vugger avslappet med halen og smiler: "Vi skal på reisen igjen! Lille Xuan, ta med deg flere sjøperler, for hvis bestemor korall spør om veien, trenger vi å ha gave!"
Zhiyao stryker Liusus hode: "Ikke tuller med oss igjen, denne gangen skal vi hjelpe de ulike stamene i det himmelske riket til å gjenopprette vennskap, så vær seriøs."
Liusu svinger halen og ler: "Seriøst er også morsomt! Men ikke bekymre deg, med meg som den humoristiske koi-lampen, vil store ting bli løst på en artig måte – hvis de himmelske åndene ser dere og blir flaue, så vil jeg ta et vannballett for å få dem til å le!"
Mens de ler og prater, har de allerede hoppet opp på ryggen til Liusu. Med ett hopp stiger vannbølgene opp og forvandles til en lysstråle som beveger seg mot det himmelske riket sitt underhavsplass. På veien passerer de gjennom slør av sølvmaneter og korallrekker - Xuanmin forklarer Zhiyao om hver eneste del av terrenget, mens Zhiyao minner ham om å forbli seriøs for å unngå at Liusu blir for sprø og mister ansiktet.
Det himmelske riket er spesielt livlig i dag. Fra fjerne steder kommer korallånder, fluoritt åndene, sjødemonene, og fiskebarna for å delta. Åndene fra de ulike stammene har fargerike klær og glitrende jade smykker, samlet i grupper som diskuterer smukke ting de har oppnådd sammen det siste året, og små konflikter som har oppstått.
Xuanmin leder Zhiyao trygt til midten av plassen, han rettstrækker seg og hilser med østlig åndelighet: "Kjære åndelige venner, Xuanmin og Zhiyao fra Dragepalasset, sammen med den humoristiske koi Liusu, kommer vi hit for å hjelpe, og vi håper konkurransen i dag vil styrke vennskapet mellom stammene."
Zhiyao smiler mildt og tilføyer: "Hvis det er noe uklart, håper vi på deres forståelse, for vi er alle som en familie."
I det samme svever den klare glo-ånden fra sjødemon-stammen sakte inn, iført en krone av skyer, med en litt anspent tone: "For en tid tilbake sa fluoritt åndene at vi har gjemt deres perler, noe som har skapt misnøye blant alle. Jeg håper at dere, åndelige venner, kan forhandle rettferdig."
Lederen av fluoritt åndene med glinsende øyne kan ikke unngå å avbryte: "Det er riktig, det er et par perler som var en innsats for vennskapet mellom våre to stammer som forsvant. Ingen av oss trenger å ta ansvar, men la oss leve i harmoni som før, og returnere det som tilhører den rettmessige eieren."
Etter å ha hørt dette, rynker Xuanmin pannen. Han noterer seg hver representants ansiktsuttrykk og legger merke til vannstrømmen ved Liusus side. Han tenker seg om og hvisker til Zhiyao: "Det har egentlig å gjøre med at Liusu så et blått lys da vi passeret korallskogen for noen dager siden, så kanskje perlene har blitt flyttet et annet sted..."
Zhiyao nikker og foreslår mildt: "Hva med å be representantene om å slappe av i et øyeblikk, så vi kan danse en humoristisk dans sammen på plassen og la dem senke guarden? Når de er glade, kan vi sammen dra til korallskogen og lete."
Liusu får øynene opp i begeistring over muligheten for å leke i vannet: "Rett og slett! Vennskapet i det himmelske riket er mest redd for skjulte knuter. Kom, kom, se på meg mens jeg danser med perlen!"
Xuanmin kaller med det samme på de andre åndene til stede: "Kjære ånder, vennligst ta med deres skatter og bli med på 'Vennskapsdans i det himmelske riket' – så snart eiendelene kommer til syne, vil vi dele det med alle. Hvis ikke, så la oss åpne oss for hverandre og ikke ha mistenksomhet."
Således viser sjødemon-stammen sine glitrende skall, fluoritt ånder viser frem sine glitrende bånd, og korallåndene svinger perlesmykkene sine, mens fiskebarna utfører luftige vendinger ved siden av, med Liusu i spissen – Liusu bærer en selvlaget stor perle, snurrer på ett ben av og til, nikker med hodet og får omkringstående ånder til å le høyt.
Etter dansen er de himmelske åndene avslappet, og den klare glo-ånden tar et tak i lederen av fluoritt åndene: "Vi har feilaktig mistenkt dere tidligere, vi skulle ikke vært så mistenksomme. Dansen har fått meg til å innse at det viktigste er å stole på hverandre."
Xuanmin ser at stemningen er blitt god blant alle, og derfor inviterer han Zhiyao og Liusu til å gå til korallskogen. Underveis tar Liusu på seg rollen som oppdager: "Lille Xuan, Lille Zhi, se på denne koi-nese! Den er smartere enn en delfin!"
Zhiyao søker grundig mellom korallene, mens Xuanmin bruker vannkrefter til å undersøke dypet. Plutselig snur Liusu seg ved en klynge av vannplanter, og med store øyne sier den: "Hei! Jeg har funnet noe!"
Xuanmin svømmer bort, og helt riktig, finner han et par lyse og perlemor-lignende perler i dypet av tangområdene. Tydeligvis ble perlene ved et uhell skylt hit etter en strøm fra plassen (som Liusu tidligere hadde laget).
Zhiyao ler: "Liusu, er du flau nå? Din sprøhet førte til misforståelsen, men du hjalp oss med å oppklare den."
Liusu puster ut bobler: "Åh, dette heter å ha en plan i planen! Min humor er ikke bare for å le, men også for å bringe hjerter nærmere hverandre!"
De to svømmer raskt tilbake med perlene. Xuanmin viser respektfullt perlene til lederen av fluoritt åndene samt den klare glo-ånden: "Skattene er funnet, og misforståelsen er utgjort. Hvis det skulle bli noen problemer fremover, kan vi alltid danse mer og le mye."
Den klare glo-ånden er rørt, men også litt flau: "Takk til dere for deres smarte ideer, ellers ville jeg vært deprimert i kveld."
Lederen sier: "Fra og med nå, må Liusu lede danser ved de årlige møtene for stammene, slik at alle holder seg glade."
Liusu hopper opp med en stor triumf: "Ingen problem! Så lenge den humoristiske koi er her, vil det himmelske riket være fylt med glede!"
Den kvelden kaster måneskinnet seg ned på perlepaviljongen i dragepalasset. Xuanmin og Zhiyao lener seg mot vannvinduet og minnes dagens hendelser. Zhiyao sier stille: "Vennskapet i det himmelske riket handler ikke om varighet, men om vår evne til å inkludere, forstå og stole på hverandre."
Xuanmin nikker og ser dypt inn i øynene hennes: "Men med deg ved min side, og Liusus latter, føles det virkelig bra. Månens lys er spesielt klart i kveld, kanskje fordi vi har gjort denne havområdet varmere."
Liusu ligger mellom dem, halvveis i søvn, mumler: "Ikke glem at vi har en konkuranse i morgen, den som taper, må danse enebensdans foran hele stammen."
Måneskinnet forlenger skyggen til de tre vennene, mens bølgene forsiktig klapper deres åndedrag. Dypt inne i dragepalasset, lytter hver fisk, hver tang og hver sjøperle i det himmelske riket til den glade etterklangen av latteren, og nærer dagene med nye vennskap og legender.