Ang langit ay nagsisimulang lumiwanag, ang misteryosong ulap ay dahan-dahang umaakyat sa mataas na pader ng sinaunang bayan, lumilipad sa pagitan ng malalayong bundok at mga batong daan. Sa likod ng mataas na pader, naroon ang isang malalim at tahimik na mundo, kung saan umaawit ang mga nightingale at ang mga damong kawayan ay dumarampi sa malamig na simoy ng hangin. Ang sinaunang bayan na ito na tinamaan ng panahon ay tila nagbabantay sa napakaraming kwentong hindi kailanman nasabi. Sa panahong iyon, si Aoi Rikka ay tahimik na naglalakbay sa mga madilim na pook na may mga anino ng kawayan, nagkamalay ang kanyang suot na madilim na asul na kimono na parang isang masilayan na alon.
Si Aoi Rikka, na isinilang sa periphery ng sinaunang bayan, ay nagmana ng isang abandonadong dambana mula sa kanyang pamilya na nagbabantay dito sa loob ng maraming henerasyon. Gustong-gusto niya ang ulap ng gabi, dahil sa mga panahong iyon ang ingay ng syudad ay naaalis, at tanging ang tibok ng kanyang puso at ang tahimik na paggalaw ng lupa ang natitira. Kapag ang liwanag ng buwan ay tahimik na bumabagsak sa pulang torii, madalas siyang umupo sa mga baitang ng dambana, nakikinig sa hangin na dumadaloy sa mga dahon ng puno, may mga misteryosong bulong na umaabot mula sa malayo.
Ngunit kamakailan, ang sinaunang bayan ay napuno ng kakaibang amoy. Madalas na natutuklasan ng mga tao sa umaga ang mga yapak sa kapatagan na biglang naging tatlong daliri o limang daliri, at sa tabi ng lawa, may mga kakaibang kaliskis ang naiwan. Ang mga matatanda ay mahina ang bulong, sinasabing may mga kakaibang nilalang sa kailaliman ng bayan na nakakulong ng ilang tao. Naniniwala sila na ito ay isang kawalang galang sa kalikasan at mga espiritu, na magdadala ng mas malaking kapahamakan. Nang marinig ni Aoi Rikka ang mga usapan sa palengke, umusbong sa kanyang puso ang isang di maipaliwanag na pakiramdam ng misyon.
Isang gabi, mas masinsin ang ulap kaysa karaniwan. Nang mag-isa si Aoi Rikka na bumisita sa dambana, bigla siyang nakarinig ng isang mahina na malungkot na daing. Ang tunog ay mahina at malayo, ngunit may dalang matinding kalungkutan na sumasabog sa kanyang puso, kaagad niyang binuhat ang lantern at sinundan ang tunog. Sa kalfog, may isang anino ang dumaan, siya'y huminto sa paghinga, natatakot na magambala ang dumating. Ngunit sa ilalim ng isang weeping willow, natagpuan niya ang isang maliit na hayop na may mga binti na napapalibutan ng pilak na kadena — ito ay puting-puti, may mahahabang balahibo sa mga tainga na parang neon, ngunit ang mga mata nito ay nagniningning na puno ng sakit.
Narinig ni Aoi Rikka ang kuwentong sinabi ng kanyang lola: "Ang pag-iral ng mga mahika ay isang biyaya ng kalikasan, at siya rin ay tagapangalaga ng bayan." Walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang kanyang kamay upang alisin ang nakabalot na pilak na kadena, ngunit nang kumagat ang kadena sa kanyang kamay, tumagos ang lamig na parang talim. Pinigilan niya ang sakit, unti-unting tinanggal ang bawat bilog. Ang maliit na hayop ay humiga sa kanyang mga paa, mahina itong nagsalita, “Salamat, salamat…” ang tinig ay mahina ngunit taos-puso.
"Sino ang humuli sa iyo?" tanong ni Aoi Rikka nang mahina.
"Ang may-ari ng tsaa sa bayan na may pulang pader, si Zi Yuan." ang maliit na hayop ay nanginginig na nagsabi, "Nais niyang samantalahin ang aming kapangyarihan para sa pansariling kapakinabangan."
Hinarap ni Aoi Rikka ang malambot na ulo nito, "Huwag kang mag-alala, ililigtas kita."
Dahan-dahan niyang binalot ang maliit na hayop gamit ang manggas ng kanyang kimono, at dinala ito pabalik sa dambana. Ang gabi ay nakababalot sa kanilang lihim. Sa gabing iyon, nahirapan si Aoi Rikka na makatulog, paulit-ulit na nag-iisip tungkol sa koneksyon ng tsaa at mga mahika. Nagpasya siyang kumilos sa ilalim ng gabi, upang imbestigahan ang katotohanan.
Sa susunod na takipsilim, nagbihis siya ng simpleng grayish-blue kimono, itinaas ang mahahabang buhok at sinigurado gamit ang isang asul na pin, na nakuha mula sa ilalim ng puno ng damong-chitsu ng dambana. Tahimik niyang sinabi sa nakabantay na cat yokai na alagaan ang maliit na hayop, dinala ang bagong gawang lubid at nag-alis patungo sa pinakamalaking pulang pader na tsaa sa bayan.
Ang lantern sa labas ng tsaa ay bahagyang umuusog, patak ng tubig mula sa eaves. Si Aoi Rikka ay tahimik na pumasok sa likod na pinto, nakatagpo ng isang katulong na naglilinis ng mesa. Siya ay kalmado, tiwala at bumati, ngumiti sa katulong, "Maaari ba akong bumisita sa silid ng tsaa? Interesado ako sa mga guhit dito."
Hindi nag-alinlangan ang katulong at dinala siya sa pamamagitan ng hagdang-batong at pasilyo. Sa daan, sinadyang inabot ni Aoi Rikka ang kanyang mga hakbang, nagmamasid ng mabuti. Napansin niyang sa bawat silid na nadaanan niya, may mga mahihinang daing, pagkaing gawa sa balahibo at mababa na hikbi. Sa isang kahoy na pinto na patungo sa ilalim ng lupa, may mabigat na amoy ng kadiliman.
Nang umalis ang katulong, lumuhod si Aoi Rikka upang tingnan ang kahoy na pinto. Isang masilayan na malamig na hangin ang humampas sa kanya, at sa malayo, may bahagyang berdeng liwanag na lumitaw. Huminga siya ng mabuti, dahan-dahang itinutulak ang pinto, at ang hagdang-bato ay mabilis na bumaba sa isang malaking baul. Sa loob ng baul, maraming kahanga-hangang nilalang ang nakatali sa mabigat na kadena, nakakalat sa paligid, may golden-winged tanuki, mga kimanteng ahas at may mahabang balahibo na kuwago. Sa bawat mata ay may kalungkutan ng pagkakakulong.
"Sino ka?" Sumigaw ng malamig na boses ang isang babae. Lumapit si Aoi Rikka sa tinig, at nakita si Zi Yuan na naka-red kimono, ang mga mata ay parang malalim na balon, na may malamig na ngiti sa kanyang mga labi.
"Bakit mo ikinulong ang mga walang kasalanang nilalang na ito?" Nag-ipon siya ng lakas ng loob upang tanungin.
Itinaas ni Zi Yuan ang kanyang kamay, at dalawang matipunong tao ang lumabas mula sa kadiliman, sinubukang dalhin si Aoi Rikka. Mabilis niyang inalis ang lubid na tinago niya sa manggas, umawas at pumunta sa likod ng mga matipunong tao, mabilis na nakatali sa kanila. Si Zi Yuan ay nagulat na umatras ng isang hakbang, "Hindi mo dapat…?"
"Ang aming pamilya ay nagbabantay sa dambana sa loob ng maraming henerasyon, kami ay kaibigan ng mga mahiwagang nilalang." Sigaw ni Aoi Rikka, "Bawat hakbang na iyong ginawa ay nagwasak sa balanse ng sinaunang bayan!"
Tumawa si Zi Yuan, itinaas ang isang piraso ng selyo. Biglang umapaw ang isang itim na apoy sa lupa, pinalibutan si Aoi Rikka. Ang ash-gray na mga dila ng apoy ay dumapo sa kanyang mga bukong-bukong, naramdaman niyang may mga masamang pwersang sumisipsip sa kanyang lakas at kalooban. Sa oras na iyon, ang maliit na hayop na kanyang nailigtas ay lumitaw sa pintuan, sa isang mahina na tinig ay nagdasal para sa seremonya ng dambana — ang dasal ay parang isang malamig na simoy na pumasok sa kanyang isip, naglilinis sa hamog.
Huminga si Aoi Rikka ng malalim, naaalala ang mga sinaunang incantation ng dambana. Lumuhod siya at ginuguhit ang walong direksyon ng manggas sa lupa, at ang mga sinulid ng kanyang kimono ay nagbigay ng mahinang liwanag. Sa kanyang bulong, ang lupa ay bahagyang kumikilos, ang paligid ng baul ay luminaw sa katamtamang blue-white na liwanag na kumakalaban sa itim na apoy. Ang dulo ng lubid ay nagbabaga ng berdeng liwanag. Ipinagpalit niya ang lubid sa pinakamatibay na kadena, at sa Biglang nagsigawa ang latch, ang mga mahiwagang nilalang ay nakawala sa pagkakagapos.
Ang tanuki ay nanginginig ang mga ginto, pinoprotektahan ang ibang nilalang, ang mga nagliliwanag na ahas ay pumulupot sa bisig ni Zi Yuan, ang kuwago ay pumulupot sa malalaking pakpak at nagsumite ng hangin upang hadlangan siya sa paglikha ng iba pang mahika. Kinuha ni Aoi Rikka ang pagkakataon at gamit ang kanyang pin, bahagyang pinindot ang noo ni Zi Yuan, at ang isang manipis na asul na liwanag ay pumasok sa kanyang kamalayan. Si Zi Yuan ay sumigaw ng sakit, at sa wakas ay nahulog.
"Huwag nating patayin siya." Sabi ni Aoi Rikka sa mga mahiwagang nilalang, "Bagaman siya ay mali, siya ay isang tao, at nararapat siyang magkaroon ng pagkakataong magsisi."
Nodded ang tanuki, ang mahinang tinig ay umabot sa hangin: "Sa pagpili mong magpatawad, may bagong pag-asa ang sinaunang bayan."
Personal na pinalaya ni Aoi Rikka ang mga kadena ng iba pang mga nilalang, banayad na ginagap ang mga ito gamit ang manggas ng kanyang kimono, ang ilan ay yumakap sa kanya, ang iba naman ay nagpapasalamatan at umiikot-ikot sa kanyang paligid. Ang mga init at pasasalamat ay sumiklab sa kanyang puso, siya'y nauunawaan na ang kanyang mga pagkilos ay nagbalik ng balanse sa bayan. Isinama niya ang lahat palabas ng baul at umuwi nang tahimik sa dambana sa pamamagitan ng mga batong daan.
Habang humahapang muli ang gabi, ang buong buwan ay nakabitiw sa langit, ang pondong sa harap ng dambana ay bumabalik ng imahen ng dalaga at mga mahiwagang nilalang na magkatabi. Dahan-dahan ng cat yokai ang inilapit ang maliit na nilalang na inalagaan buong gabi sa tabi niya. Ang maliit na hayop ay kumikindat, na may seryosong tinig, "Gamit ang tapang at kabaitan, pinangalagaan mo ang lahat, at muling pinuno ng pag-asa ang bayan. Ang iyong katapangan ay dadalhin sa buong sinaunang bayan."
Inangat ni Aoi Rikka ang kanyang ulo pabalik sa bundok sa malayo, at hindi niya pinaramdam na siya ay gumawa ng anumang espesyal, kundi ang pakiramdam na ang bawat isa ay may responsibilidad upang pangalagaan ang mga tao at mga nilalang sa paligid. Ipinatong niya ang pin sa kanyang buhok at ngumiti, "Basta't tayo'y nagmamalasakit sa isa't isa, at mabuti sa kalikasan, ang bayan ay mananatiling payapa."
Ang sinag ng buwan ay tila pilak, ang hamog ay unti-unting kumukupas, ang anyo ng sinaunang bayan ay unti-unting lumilinaw. Dahan-dahan silang umalis ni Aoi Rikka at mga mahiwagang nilalang pabalik sa dambana, at ang paniniwala sa katapangan at pagpapatawad ay tumungo mula sa kanilang mga yapak patungo sa bawat sulok ng kasaysayan. Nais niyang ang kwentong ito sa gabi ay patuloy na maaalala, nang magbigay ng liwanag para sa hinaharap.
Nang ang unang sinag ng umaga ay bumagsak sa bubungan ng dambana, si Aoi Rikka ay tahimik na nahulog sa malalim na panaginip sa piling ng mga nilalang. Sa kanyang mga panaginip, ay puno ng mga balahibong may kulay na kumikinang sa hamog, at ang isang sinaunang bayan na tila walang katapusang nagmamasid na may kabaitan.